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查看PDF原文公告日期：2023-02-17
证券简称：梦百合 证券代码：603313梦百合家居科技股份有限公司（如皋市丁堰镇皋南路 999 号）2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告二〇二三年二月本次向特定对象发行股票的相关安排参考《上市公司证券发行注册管理办法（征求意见稿）》进行设置。鉴于《上市公司证券发行注册管理办法（征求意见稿）》尚未正式颁布及生效，倘若本次向特定对象发行股票的相关安排与正式颁布及生效的《上市公司证券发行注册管理办法》相符，则正式颁布的《上市公司证券发行注册管理办法》将自动适用于本次向特定对象发行；倘若本次向特定对象发行股票的相关安排与正式颁布及生效的《上市公司证券发行注册管理办法》存在不相符之处，公司将根据本次发行进程由董事会依法调整本次发行相关安排并提请股东大会审议或者由董事会在股东大会授权范围内依法调整本次发行的相关安排，以使得本次发行符合正式颁布及生效的《上市公司证券发行注册管理办法》。梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“梦百合”、“公司”、“本公司”）是在上海证券交易所主板上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司资本实力，提升盈利能力，公司拟向特定对象发行 A 股股票，募集资金不超过128,563.49 万元。本报告中如无特别说明，相关用语具有与《梦百合 2021 年度非公开发行股票预案（修订稿）》中的释义相同的含义。目录一、本次发行的背景与目的 ......4（一）本次发行的背景 ......4（二）本次发行的目的 ......8二、本次发行证券及其品种选择的必要性 ......11（一）本次发行证券的品种 ......11（二）本次发行证券品种选择的必要性 ......11三、本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性......12（一）本次发行对象选择范围的适当性 ......12（二）本次发行对象数量的适当性 ......13（三）本次发行对象标准的适当性 ......13四、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性......13（一）本次发行定价的原则及依据 ......13（二）本次发行定价方法及程序 ......13五、本次发行方式的可行性 ......14（一）本次发行符合《证券法》规定的发行条件 ......14（二）本次发行符合《注册管理办法》的相关规定 ......14（三）本次发行符合《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求（修订版）》的相关规定 ......15六、本次发行方案的公平性、合理性 ......17七、本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施......18（一）本次向特定对象发行 A 股股票对公司主要财务指标的影响 ......18（二）本次公开发行摊薄即期回报的风险提示 ......22（三）填补即期回报被摊薄的具体措施 ......22（四）公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员对公司填补回报措施的承诺 ......24八、结论 ......25一、本次发行的背景与目的（一）本次发行的背景1、行业背景（1）床垫市场方兴未艾，记忆绵家居产品快速增长近年来，全球床垫行业的规模保持稳定增长，根据 CSIL 的统计，2020 年全球床垫市场约为 290.38 亿美元，2021 年-2022 年全球床垫市场消费规模预计仍将持续增长，达到 300 亿美元和 310 亿美元，床垫市场空间广阔。美国床垫市场规模从 2011 年的 52.76 亿美元增长至 2020 年的 90.19 亿美元，复合增长率为6.14%，且 2021 年-2022 年，美国床垫市场预计仍将保持 3%的增长，美国床垫市场增长平稳；中国床垫市场规模从 2011 年的 47.01 亿美元增长至 2020 年的85.40 亿美元，复合增长率为 6.86%，2022 年中国床垫市场规模预计达到 90.60亿元。随着国内居民收入水平、城镇化率的不断提高以及床垫消费习惯的不断培育，国内床垫市场步入快速发展阶段。同时，随着品类升级、使用周期缩短，床垫行业的市场容量还将不断扩大。记忆绵材料最早运用于航空航天领域，其慢回弹特点有助于增加接触面积，使用记忆绵产品制造的床垫及枕头可以提高对使用者的支撑压强，改善使……[点击查看PDF原文]
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转载自: 603313股吧 http://603313.h0.cn
公司名称：梦百合
股票代码：sh603313
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：家居用品
所属地区：江苏
公司全称：梦百合家居科技股份有限公司
英文名称：Healthcare Co., Ltd
公司简介：梦百合公司是一家专业从事记忆绵床垫等系列产品的研发、设计、生产、销售、营销的科技型企业，致力于用0压床垫，提升人类的深度睡眠。公司目前已实现多方面、立体的渠道覆盖，梦百合携手居然之家、索菲亚建立“0压战盟”，线下体验馆已经覆盖居然之家、红星美凯龙...
注册资本：4.9亿
法人代表：倪张根
总 经 理：倪张根
董 秘：付冬情
公司网址：www.mlily.com
电子信箱：hkfoam@hkfoam.com
