603313:梦百合:广发证券股份有限公司关于梦百合家居科技股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 查看PDF原文

公告日期：2019-11-30

广发证券股份有限公司关于梦百合家居科技股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“保荐机构”）作为梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“梦百合”、“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定，对梦百合首次公开发行部分限售股上市流通事项进行了核查，具体核查情况如下：一、本次限售股上市类型2016 年 9 月 8 日，经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕2055 号文核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 60,000,000 股，并于2016 年 10 月 13 日在上海证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行前总股本为180,000,000 股，首次公开发行后总股本为 240,000,000 股，其中有限售条件流通股 180,000,000 股，无限售条件流通股 60,000,000 股。本次上市流通的限售股属于首次公开发行限售股，限售期为三十六个月。本次上市流通的限售股股东为 1 名自然人股东倪张根。本次解除限售并申请上市流通股份数量为 184,134,574 股，将于 2019 年 12 月 5 日上市流通。二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况1、公司首次公开发行 A 股股票完成后，总股本为 240,000,000 股，其中有限售条件流通股为 180,000,000 股，无限售条件流通股为 60,000,000 股。2、2017 年 10 月 13 日，厦门创翼德晖股权投资合伙企业（有限合伙）、上海福挚投资管理合伙企业（有限合伙）、南通匀康投资合伙企业（有限合伙）3名法人股东以及吴亚东、郭云龙 2 名自然人股东合计持有的 22,347,042 股首次公开发行限售股解除限售并上市流通。总股本保持不变，其中有限售条件股份减少至 157,652,958 股，无限售条件股份增加至 82,347,042 股。3、公司于 2018 年 12 月 19 日召开的第二届董事会第三十九次会议、于 2019年 1 月 8 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于及其摘要的议案》，并于2019 年 1 月 10 日召开了第二届董事会第四十次会议，审议通过了《关于向梦百合家居科技股份有限公司第一期限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，向激励对象授予 1,695,000 股限制性股票，并于 2019 年 2 月 20日完成预留部分授予登记手续。本次股权激励首次授予完成后，总股本增加至241,695,000 股，其中有限售条件股份增加至 159,347,958 股，无限售条件股份保持不变。4、经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]880 号文核准，并经上海证券交易所同意，公司于 2018 年 11 月 8 日公开发行可转换公司债券 510 万张,每张面值人民币 100 元，发行总额 51,000 万元，期限 6 年。经上海证券交易所自律监管决定书[2018]149 号文同意，公司 51,000 万元可转换公司债券于 2018 年 11月 26 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“百合转债”，债券代码“113520”。根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“百合转债”自 2019 年 5 月 14 日起可转换为公司股份。2019 年 5 月 14 日至 2019 年 5 月 26 日期间，累计共有 72,773,000 元百合转债转换为公司 A 股股份，实际转股数量为 3,837,989 股。转股后，总股本增加至245,532,989 股，其中有限售条件股份保持不变，无限售条件股份增加至86,185,031 股。5、公司于 2019 年 3 月 28 日召开的第二届董事会第四十一次会议、于 2019年 4 月 23 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过了《公司 2018 年度利润分配预案》：以实施本次利润分配方案股权登记日的总股本为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股并派发现金红利人民币 4 元（含税）。本次利润分配完成后，总股本增加至 319,192,885 股，其中有限售条件股份增加至 207,152,345股（其中倪张根持有的限售股由 141,641,9……[点击查看原文][查看历史公告]

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